Rahoitusassistentti – työpaikat Suomessa
Rahoitusassistentit avustavat sijoitusten, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai muiden arvopapereiden, hoidossa ja hoitavat yleisiä toimisto-tehtäviä rahoitusyhtiön sijoitusalalla.
Rahoitusassistentti - Mitkä taidot ovat pakollisia?
Asiakkaaseen, palvelun käyttäjään ja henkilökohtaiseen palveluun liittyvät prosessit ja periaatteet. Näihin voivat lukeutua menettelyt, joilla arvioidaan asiakkaan tai palvelun käyttäjän tyytyväisyyttä.
Käsitellä työasiakirjoja ja varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät.
Pankkien hallinnoimat laajat ja jatkuvasti kasvavat pankkitoiminnot ja rahoitustuotteet, joita ovat muun muassa henkilökohtaisten pankkiasioiden hoito, yrityspankkitoiminta, investointipankkitoiminta, yksityispankkitoiminta, vakuutusala, valuuttakauppa, hyödykekauppa, osakkeilla, futuureilla ja optioilla käytävä kauppa.
Koota asiakirjoja, jotka ovat peräisin kopiokoneesta, postista tai yritysten päivittäisistä toiminnoista.
Hyödyntää erilaisia viestintäkanavia, kuten puhumista, käsin kirjoittamista, digitaalista ja puhelinliikennettä, ajatusten tai tietojen kokoamista ja jakamista varten.
Koota kaikki yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan kuuluvat rahansiirrot ja kirjata ne asiaankuuluville tileille.
Kyky noudattaa kirjallisia tai suullisia ohjeita.
Hyödyntää asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti liiketiloissa käytettäviä toimistojärjestelmiä sen mukaan, onko kyse viestien keräämisestä, asiakkaan tietojen tallentamisesta vai ohjelman aikatauluttamisesta. Tähän kuuluu myös järjestelmien, kuten asiakassuhteiden hallinnan, toimittajahallinnan, säilytys- ja puhepostijärjestelmien, hallinta.
Käsitellä postia ottaen huomioon tietosuojaan liittyvät kysymykset, terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja erityyppisten postilähetysten ominaisuudet.
Ohjelmoida, valmistella ja toteuttaa toimia, jotka on suoritettava päivittäin toimistoissa, kuten postiin liittyvät toiminnot, tavaran vastaanotto, johdon pitäminen tilanteen tasalla ja toiminnan sujuvuuden varmistaminen.
Vastaanottaa, käsitellä ja välittää puheluilla, fakseilla, postilla ja sähköpostilla saapuneita viestejä oikeille ihmisille.
Laatia työhön liittyviä raportteja, joilla tuetaan tehokasta suhteiden hallintaa ja korkeaa dokumentoinnin ja kirjanpidon tasoa. Kirjoittaa ja esitellä tuloksia ja päätelmiä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla niin, että ne ovat yleistajuisia.
Hoitaa hallinnollisia tehtäviä, kuten arkistointia, raporttien kirjoittamista ja kirjeenvaihtoa.
Toimistotöihin, kuten tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan, esitysten tekoon, sähköpostinhallintaan ja tietokantojen ylläpitoon tarkoitettujen ohjelmistojen ominaisuudet ja toiminta.
Näyttää tulokset, tilastot ja päätelmät yleisölle avoimella ja yksinkertaisella tavalla.
Digitaalisin keinoin, kuten tietokoneilla, puhelimitse tai sähköpostitse, tapahtuva tiedonsiirto.
Tarjota asiakkaille monenlaisia rahoituspalveluja, kuten apua rahoitusjärjestelyissä, rahoitussuunnittelua, vakuutuksia, rahaa ja sijoitusten hoitoa.
Antaa asiakkaalle tietoa rahoitustuotteista, rahoitusmarkkinoista, vakuutuksista, lainoista tai muuntyyppisistä rahoitusasioista.
Hallinnoida valuuttoja, valuutanvaihtotapahtumia, talletuksia sekä yrityksen ja maksusetelien maksuja. Valmistella ja hallinnoida vierailijatilejä ja ottaa vastaan käteis-, luottokortti- ja pankkikorttimaksuja.
Rahoitusassistentti - Mitkä taidot ovat hyödyllisiä muttei pakollisia?
Yrityksissä tai pankeissa tehtyjen rahoitustransaktioiden havainnointi, seuraaminen ja analysointi. Transaktion pätevyyden määrittäminen ja epäilyttävien tai suuririskisten transaktioiden tarkistaminen liikkeenjohdollisten virheiden välttämiseksi.
Erityyppiset rahoitusvälineet, jotka liittyvät markkinoilla saatavilla olevan kassavirran hallintaan, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat, optiot tai rahastot.
Asiakkaille vastaaminen ja heidän kanssaan kommunikoiminen mahdollisimman tehokkaasti ja asianmukaisesti, jotta he voivat saavat pääsyn haluamiinsa tuotteisiin tai palveluihin, tai muuta apua, jota he voivat tarvita.
Ladata analogisia asiakirjoja muuntamalla ne digitaaliseen muotoon käyttämällä erikoislaitteistoja ja -ohjelmistoja.
Keskustella pankkialan ammattilaisten kanssa ja hankkia tietoja tietystä rahoituksesta tai hankkeesta henkilökohtaisista tai liiketoimintaan liittyvistä syistä tai asiakkaan puolesta.
Kerätä tietoja arvopapereista, markkinaolosuhteista, valtion säännöksistä ja asiakkaiden tai yritysten taloudellisesta tilanteesta, tavoitteista ja tarpeista.
Rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla ja jotka edustavat sekä omaisuudensuojaa että liikkeeseenlaskijan maksuvelvollisuutta. Arvopaperien tarkoituksena on pääoman hankkiminen ja riskeiltä suojautuminen rahoitusmarkkinoilla.
Liiketoiminnan ja rahoitustapahtumien kirjaamis- ja yhteenvetomenetelmät sekä tulosten analysointi, todentaminen ja niistä raportointi.
Taloudelliset periaatteet ja käytännöt, rahoitus- ja raaka-ainemarkkinat, pankkitoiminta ja rahoitustietojen analysointi.
Rahoitusalan infrastruktuuri, joka sallii kaupankäynnin yritysten ja yksityishenkilöiden tarjoamilla arvopapereilla säännellyissä rahoituskehyksissä.
Sen varmistaminen, että asiakirjojen hallinnalle asetettuja seuranta ja tallennus määräyksiä noudatetaan, esimerkiksi tarkistamalla, että asiakirjoihin tehtyjä muutoksia seurataan ja varmistamalla, että asiakirjat ovat luettavia ja että vanhentuneita asiakirjoja ei enää käytetä.
Hallinnoida sisäisiä tai ulkoisia konferensseja ja kokouksia koskevia varauksia. Tutkia vaihtoehtoja ja tehdä matka- tai tilavarauksia toimistohenkilöstölle.
Jakaa asiakkaille kirjepostia, sanomalehtiä, paketteja ja yksityisiä viestejä.