Конторський службовець (інвестиції)/конторська службовиця (інвестиції) – робота у Фінляндії
Конторські службовці (інвестиції) допомагають в адмініструванні інвестицій, зокрема акцій, облігацій чи інші цінних паперів, і виконують основні офісні обов’язки в інвестиційному секторі фінансової компанії.
Конторський службовець (інвестиції)/конторська службовиця (інвестиції) - Які навички обов'язкові?
Процеси та принципи, пов’язані з клієнтом, замовником, користувачем послуг і персональними послугами; вони можуть включати процедури оцінки задоволеності клієнтів або користувачів послуг.
Оформляти документи, пов’язані з роботою, забезпечуючи дотримання всіх відповідних вимог.
Широка і постійно зростаюча банківська діяльність і фінансові продукти, якими керують банки, починаючи з банківського обслуговування фізичних осіб, банківського обслуговування корпоративних клієнтів, інвестиційно-банківської діяльності, приватного банківського обслуговування і закінчуючи страхуванням, торгівлею іноземною валютою, торгівлею товарами, торгівлею акціями, ф’ючерсами та опціонами.
Збирати разом документи, отримані з копіювального апарату, пошти або щоденних операцій бізнесу.
Використовувати різні типи комунікаційних каналів, як-от вербальне, рукописне, цифрове та телефонне спілкування з метою створення та переказу ідей чи інформації.
Систематизувати всі фінансові операції, що здійснюються в ході щоденної діяльності підприємства, і записувати їх на відповідні рахунки.
Being able to implement written or oral instructions.
Доцільно та своєчасно використовувати офісні системи, що використовуються в бізнес-центрах залежно від мети, зокрема для збору повідомлень, зберігання інформації про клієнта або планування розкладу. До цього відноситься адміністрування таких систем, як-от управління взаємовідносинами з клієнтами, керування постачальниками, системи зберігання та голосової пошти.
Обробляти пошту, враховуючи питання захисту даних, вимоги щодо здоров’я та безпеки, а також характеристики різних видів пошти.
Програмувати, готувати та виконувати дії, які необхідно виконувати щодня в офісах, зокрема відправка пошти, отримання витратних матеріалів, оновлення менеджерів і співробітників, а також забезпечення безперебійної роботи.
Отримувати, обробляти та передавати повідомлення особам, що надходять із телефонних дзвінків, факсів, поштових та електронних листів.
Складати пов’язані з роботою звіти, які підтримують ефективне управління взаємовідносинами та високий стандарт документації та ведення записів. Писати й подавати результати та висновки чітко та зрозуміло, щоб вони були зрозумілі для аудиторії без досвіду у сфері.
Виконувати адміністративні завдання, зокрема подання, набір звітів і ведення поштової кореспонденції.
Характеристики та функціонування програм для офісних завдань, таких як оброблення текстів, електронних таблиць, презентацій, електронної пошти та баз даних.
Презентувати аудиторії результати, статистику та висновки прозоро та зрозуміло.
Обмін даними, що здійснюється за допомогою цифрових засобів, як-от комп’ютери, телефон або електронна пошта.
Надавати клієнтам фінансові послуги широкого спектру, як-от допомога з фінансовими продуктами, фінансове планування, страхування, управління грошима та інвестиціями.
Надавати споживачу чи клієнту інформацію про фінансові продукти, фінансовий ринок, страхування, позики чи інші типи фінансових даних.
Управляти валютою, фінансовими операціями обміну, депозитами, а також оплатою компаній і ваучерів. Готувати та управляти гостьовими рахунками, приймати платежі готівкою, кредитними та дебетовими картками.
Конторський службовець (інвестиції)/конторська службовиця (інвестиції) - Які навички корисні, але не обов'язкові?
Спостерігати, відстежувати та аналізувати фінансові операції, що здійснюються в компаніях або банках. Визначати правомірність операцій та перевіряти підозрілі або ризиковані транзакції, щоб уникнути зловживань.
Різні типи інструментів, що застосовуються для керування грошовими потоками, які доступні на ринку, як-от акції, облігації, опціони або фонди.
Відповідати споживачам і спілкуватися з ними найбільш ефективним і прийнятним способом, щоб надати їм доступ до бажаних продуктів чи послуг або будь-якої іншої допомоги, яка їм може знадобитися.
Завантажувати аналогові документи, перетворюючи їх у цифровий формат за допомогою спеціального апаратного й програмного забезпечення.
Спілкуватися з фахівцями у сфері банківської справи, щоб отримати інформацію про конкретну фінансову справу, проєкт для особистих або ділових цілей або займатися ним від імені клієнта.
Збирати інформацію про цінні папери, ринкові умови, державне регулювання та фінансове становище, цілі та потреби клієнтів або компаній.
Фінансові інструменти, що перебувають в обігу на фінансових ринках, і які одночасно являють собою як право власника на власність, так і зобов’язання емітента щодо здійснення платежу. Мета цінних паперів — залучення капіталу та хеджування ризиків на фінансових ринках.
Методи фіксування та узагальнення фінансово-господарських операцій, а також аналізу, перевірки та подання результатів.
Економічні принципи та практика, фінансові та товарні ринки, банківська справа та аналіз фінансових даних.
Фінансова інфраструктура, що дає змогу торгувати цінними паперами, пропонованими компаніями і приватними особами, регульована нормативно-фінансовою базою.
Забезпечувати дотримання стандартів відстеження та реєстрації документів, а також принципів їх організації, зокрема виявляти зміни, щоб документи залишалися читабельними і щоб не використовувалися застарілі документи.
Керувати розкладом бронювання конференцій і зустрічей внутрішнього або зовнішнього характеру. Робити покупки та бронювати місця для подорожей або розміщення офісного персоналу.
Розповсюджувати клієнтам поштову кореспонденцію, газети, посилки та особисті повідомлення.
Інші професії
- Касир банку/касирка банку
- Спеціаліст бек-офісу/спеціалістка бек-офісу
- Асистент агента з нерухомості/асистентка агента з нерухомості
- Касир пункту обміну валют/касирка пункту обміну валют
- Менеджер із фінансових питань/менеджерка із фінансових питань
- Аналітик організаційно-контрольного відділу/аналітикиня організаційно-контрольного відділу
- Фахівець з фінансового планування/фахівчиня з фінансового планування
- Торговець цінними паперами/торговка цінними паперами
- Співробітник офісу/співробітниця офісу
- Адміністратор бек-офісу на фінансовому ринку/адміністраторка бек-офісу на фінансовому ринку
- Менеджер із банківських рахунків/менеджерка із банківських рахунків
- Адміністратор закладу освіти/адміністраторка закладу освіти